Agenda de clientes y proveedores
Centralizá tu cartera de clientes: datos de contacto, deuda vigente e historial de operaciones en una sola ficha.
Ir a la sección Contactos
Desde el menú lateral, hacé clic en Contactos. Ahí está tu agenda de clientes y proveedores, con búsqueda y filtros para encontrarlos rápido.
Crear un contacto
Hacé clic en 'Nuevo contacto' y completá nombre, email, teléfono y documento. El email y el documento son únicos dentro de tu agenda: no podés cargar dos contactos con el mismo dato, pero no chocan con las agendas de otros usuarios de Quadra.
Importar contactos desde un archivo
Desde Contactos → Importar podés subir un archivo .csv o .xlsx con tu cartera de clientes. Quadra valida los datos antes de confirmar. El formato .xls legado no es compatible: convertilo a .xlsx antes de subirlo.
Ver la ficha del contacto
Hacé clic en un contacto para abrir su ficha completa: datos de contacto, deuda vigente, cuotas vencidas e historial de ventas y pagos. Si tiene deuda vencida, vas a ver una alerta destacada.
Acciones masivas
Seleccioná varios contactos con los checkboxes de la tabla para eliminarlos o editarlos en lote. Útil para depurar la agenda después de una importación.
Alerta de deuda vencida
Si un cliente tiene cuotas vencidas, su ficha muestra una alerta destacada y también aparece al abrir cualquier venta asociada o al seleccionarlo en el Punto de Venta. Así gestionás los cobros antes de seguir vendiendo a crédito.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede ver mis contactos?
Los contactos son de cada cuenta. Vos ves tus propios contactos, y tus colaboradores (empleados) ven los contactos del negocio para poder operar. Nadie fuera de tu equipo accede a tu agenda.
¿Puedo asignar un contacto a una venta o una deuda?
Sí. Al registrar una venta en el Punto de Venta o crear una deuda, elegís el cliente desde tu agenda. Todas sus operaciones quedan asociadas y visibles en su ficha.
¿Cómo sé cuánto me debe un cliente?
En la ficha del contacto ves su deuda total vigente, las cuotas vencidas y el historial de pagos. Además, al venderle desde el POS o abrir una venta asociada, aparece una alerta si tiene deuda vencida.
¿Qué columnas debe tener el archivo de importación?
Como mínimo el nombre. Email, teléfono y documento son opcionales pero recomendados para poder asociar ventas y deudas. Al subir el archivo, Quadra te muestra qué filas se van a importar y cuáles tienen errores.
¿Puedo cargar dos contactos con el mismo email?
No dentro de tu agenda: el email y el documento son únicos por cuenta para evitar duplicados. Si necesitás registrar dos personas que comparten un email, dejá el campo vacío en una de ellas.